ОК "Русал" подписала все необходимые документы по реструктуризации долга в размере 16,8 млрд долл., говорится в пресс-релизе алюминиевой компании. Погашение задолженности компании перед международными кредиторами в размере 7,4 млрд долл. будет осуществлено в два этапа.
"В течение первых четырех лет действия соглашения обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться исходя из операционных показателей компании для обеспечения ее устойчивой деятельности", - отмечается в сообщении.
"При этом часть процентов "Русал" выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы", - сообщили в компании.
Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. "При этом "Русал" сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании", - говорится в документе.
В сообщении также отмечается, что "Русал" подписал соглашения о реструктуризации задолженности в размере 2,1 млрд долл. с российскими банками, включая ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк России, которые предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года.
"Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8-9% годовых", - отмечается в сообщении.
Кроме того, "Русал" подписал соглашение с группой ОНЭКСИМ о реструктуризации задолженности в размере 2,7 млрд долл. "В рамках достигнутых договоренностей 1,82 млрд долл. долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций "Русала", - сообщается в пресс-релизе.
Оставшаяся сумма задолженности в размере 880 млн долл. будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами.
Соглашение с группой ОНЭКСИМ о конвертации части задолженности в акции "Русала" позволит сократить кредитный портфель "Русала" до 14,9 млрд долл. и уменьшить стоимость его обслуживания.
Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений. "Русал" намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к IV кварталу 2013г. уменьшить его на 5 млрд долл.
Комментируя подписание документов о реструктуризации, генеральный директор и основной акционер "Русала" Олег Дерипаска отметил, что "данный проект является беспрецедентным по своему масштабу и сложности и завершение подписания всех необходимых документов по реструктуризации стало наглядным свидетельством того, что все участники, вовлеченные в этот процесс, смогли найти конструктивное решение и противостоять последствиям мирового экономического спада".
Положение "Русала" - крупнейшего мирового производителя алюминия - значительно пошатнулось в результате мирового финансового кризиса. Так, в начале марта 2009г. "Русал" сообщил, что общая сумма долга компании составляет 14 млрд долл., из которых 7,4 млрд долл. - задолженность перед международными банками.
К концу марта общий долг "Русала" оценивался в 16,8 млрд долл. В ноябре 2008г. помощь "Русалу" для недопущения margin call по кредиту, выданному производителю алюминия синдикатом иностранных банков под залог блокпакета ГМК "Норильский никель", оказал Внешэкономбанк.
Благодаря выданному госбанком кредиту в 4,5 млрд долл. (сроком на год с правом пролонгации) "Русал" расплатился с зарубежными банками и передал акции "Норникеля" в залог ВЭБу.