Компания Полюс Золото вернет себе потраченные на казахстанскую KazakhGold $509 миллионов, а также ее британскую "дочку", но взамен отдаст ее бывшим акционерам добывающие активы.
Это мировое соглашение вернет Полюсу шанс провести обратное поглощение с KazakhGold и получить первичный листинг в Лондоне.
"Сумма сделки в размере $509 миллионов (или $4,24 за акцию) полностью компенсирует ранее понесенные группой Полюс Золото затраты и учитывает в равной степени интересы миноритарных акционеров компании", - сообщил Полюс в среду.
Полюс и бывшие акционеры KazakhGold - члены семьи Асаубаевых - договорились, что в рамках первого транша до 11 марта 2011 года Асаубаевы за $331 миллион приобретут 65 процентов акций добывающей "дочки" KazakhGold - компании Казахалтын, а также пакеты акций в добывающих активах компании в Румынии и Киргизии.
В рамках второго транша не позднее 8 июня 2012 года Асаубаевы за $178 миллионов купят у KazakhGold все оставшиеся доли в ее операционных активах.
Сделка также учитывает средства для погашения ряда долгов KazakhGold. Если она будет сорвана, штраф составит почти $15 миллионов.
"Переговоры о продаже AltynGroup (компания Асаубаевых) операционных активов стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации вокруг компании KazakhGold и были инициированы с учетом мнения государственных органов республики Казахстан", - сообщил Полюс.
Российскому Полюсу нужна зарегистрированная в Лондоне KazakhGold для сделки обратного поглощения, чтобы повысить ликвидность на международном рынке. Прежний формат сделки осенью был сорван из-за проблем обеих компаний с властями Казахстана и Асаубаевыми.
"Принципиально важным предварительным условием исполнения первого транша является получение всех необходимых согласований (включая восстановление ранее отозванных) со стороны уполномоченных органов республики Казахстан, что открывает для KazakhGold путь для реализации сделки обратного поглощения компанией Полюс Золото", - сообщил Полюс в среду.
Аналитики считали такой формат сделки нейтральным для оценки Полюса с учетом возврата понесенных затрат и малого веса казахстанских активов в общей стоимости российской группы (около 3 процентов).
Активы KazakhGold обеспечивают менее 6 процентов производства группы Полюс: в 2009 году на месторождениях казахстанской компании было добыто 72.800 тройских унций золота. Контролируемый бизнесменами Михаилом Прохоровым и Сулейманом Керимовым Полюс за тот же год произвел 1,26 миллиона унций.