Второй по величине госбанк РФ ВТБ завершил размещение дополнительной эмиссии акций, 55 процентов которой выкупили Государственный нефтяной фонд Азербайджана, норвежский фонд Norges Bank Investment Management, катарский Qatar Holding LLC и китайский China Construction Bank, говорится в сообщении ВТБ.
"От 15 до 20 миллиардов рублей каждый вложил в эту сделку, ряд других очень интересных инвесторов из стран БРИКС, в частности из Китая, Бразилии, финансовые институты. То есть у нас набор уникальный, я бы сказал", - сказал в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи глава ВТБ Андрей Костин.
В результате размещения на Московской бирже банк привлек в капитал 102,5 миллиарда рублей. ВТБ размещал 2,5 триллиона акций по цене 4,1 копейки.
Существующие акционеры ВТБ выкупили по преимущественному праву около 14 процентов дополнительной эмиссии.
Основной акционер ВТБ - Росимущество - в сделке не участвовало, и в результате его доля сократилась до 60,9 процента с 75,5 процента.
Привлечение дополнительных средств в капитал позволит банку после размещения увеличить показатель достаточности капитала первого уровня и показатель общего капитала приблизительно до 11,9 и 16,3 процента по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Предыдущее SPO ВТБ в феврале 2011 года прошло с минимальным дисконтом к рынку: 9,1468 копейки за акцию и $6,25 за депозитарную расписку.
В акции ВТБ тогда вложились итальянская Generali, купив пакет на $300 миллионов, TPG и China Investment Corp (CIC), сделавшие инвестиции по $100 миллионов. Самым крупным инвестором стал российский бизнесмен Сулейман Керимов с пакетом акций на $500 миллионов.
Костин ожидает, что чистая прибыль второго по величине госбанка РФ в 2013 году превысит 100 миллиардов рублей ($3,2 миллиарда). Костин сказал об этом во вторник в интервью телеканалу Reuters Insider.
В 2012 году ВТБ получил 90,6 миллиарда рублей чистой прибыли - на уровне предыдущего года.