Российский производитель калия «Уралкалий» завершил сбор заявок на 5-летние биржевые облигации объемом 30 млрд рублей.
«Общий объем спроса превысил первоначально заявленный в 3,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска с 15 млрд до 30 млрд рублей, а также трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (6,95-7,1%) в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 6,85% - минимальном купоне за всю историю компании на российском долговом рынке», - говорится в сообщении компании.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и «Ренессанс капитал».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска рублевых облигаций «Уралкалия» объемом 40 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2024 году.