Консультантами по слиянию Газпрома и "Роснефти" выбраны Morgan Stanley и ЗАО "Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации". Об этом говорится в сообщении РФФИ. Консультант привлекается для оценки стоимости акций ОАО "Роснефть" и ОАО "Газпром", подготовки необходимых заключений и оказания иных консультационных услуг при приватизации акций "Роснефти" и предполагаемой сделки с акциями ОАО "Газпром".
Напомним, оценка активов Газпрома и "Роснефти" нужна для совершения сделки по увеличению доли государства в Газпроме до контрольной. В результате обмена 100% акций НК "Роснефть" на 10,7% акций ОАО "Газпром" (находящихся на балансе его дочерних компаний) доля государства в газовом холдинге возрастет до 50% + 1 акция. После совершения сделки последует либерализация рынка акций холдинга. Менеджмент Газпрома в октябре выбрал своих оценщиков - Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), Deutsche Bank и Citibank. Для осуществления этой работы в DrKW будут созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций Газпрома и подготовки структуры сделки. Deutsche Bank и Citigroup независимо друг от друга сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов (fairness opinion). Они должны представить в Газпром свое заключение в середине ноября.
Ранее Газпром объявил, что Drezdner Kleinwort Wasserstein выступит финансовым консультантом по структурированию сделки по присоединению активов "Роснефти" к Газпрому и проведет оценку стоимости активов "Роснефти" и пакета акций ОАО "Газпром", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Предварительные итоги работы DrKW говорят о том, что пакет акций Газпрома, необходимый для получения государством непосредственного контроля над компанией (10,7%), стоит дороже, чем 100% акций "Роснефти". Поэтому, помимо "Роснефти", в Газпром может быть передана госкомпания "Зарубежнефть".
Кроме того, Deutsche Bank и Citi Group независимо друг от друга проведут независимый аудит и сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов.