Общий долг нефтяной госкомпании Роснефть, получившей контроль надо основной добывающей "дочкой" ЮКОСа - Юганскнефтегаз, к концу 2004 года вырос до $22,7 миллиарда (US GAAP) с $4,2 миллиарда на конец 2003 года, говорится в отчете компании.
Как говорится в отчете, краткосрочная задолженность Роснефти выросла за 2004 год до $7,7 миллиарда с $1,4 миллиарда, долгосрочная задолженность - до $9,0 миллиарда с $1,8 миллиарда годом ранее.
В отчете Роснефть раскрыла, что китайский кредит в размере $6 миллиардов пошел на финансирование покупки Юганскнефтегаза, что ранее представители Роснефти отрицали.
Правительство, являющееся единственным акционером Роснефти, планирует провести в ближайший год первичное размещение пакета акций компании для погашения задолженности, возникшей в результате выкупа государством 10,7 процента акций Газпрома, необходимых правительству для контроля за монополией.
Некоторые аналитики говорили, что IPO Роснефти могло бы стать крупнейшим размещением акций российской компании.
Основной рост долга Роснефти связан с поглощением Юганскнефтегаза, который обошелся Роснефти в $9,4 миллиарда.
Как говорится в примечаниях к отчетности, в структуре долгосрочной задолженности $6,5 миллиарда приходятся на привлеченные средства для финансирования Югаскнефтегаза. В краткосрочной задолженности заемные средства Юганскнефтегаза составляют $1,2 миллиарда.
Привлеченные средства для финансирования ОАО Юганскнефтегаз представляют собой краткосрочные кредиты государственных банков в общей сумме $1,8 миллиарда, которые были взяты под 8 процентов годовых, а также средства, привлеченные путем выпуска собственных краткосрочных векселей в сумме $6,1 миллиарда по ставке 2,5 процента годовых.
"Эти кредиты и займы были рефинансированы в сумме $1,165 миллиарда и $5,300 миллиарда соответственно путем привлечения долгосрочных кредитов в начале 2005 года, поэтому .... данные краткосрочные обязательства показаны в составе долгосрочных займов и кредитов", - говорится в отчете.
Роснефть признала, что средства, привлеченные от Китая в начале 2005 года под залог поставок 48 миллионов тонн нефти, были фактически привлечены для финансирования покупки Юганскнефтегаза.
В начале февраля, когда участники рынка пытались понять схему привлечения средств для покупки Юганскнефтегаза, Роснефть сообщила в пресс-релизе, что привлечение $6 миллиардов от Китая при посредничестве Внешэкономбанка никак не связано с Юганскнефтегазом, а средства целевым образом предназначены "для инвестиций в производственно-хозяйственную деятельность".
Однако в отчетности сказано, что полученные средства пошли на погашение займов, взятых для покупки Юганскнефтегаза.
"В январе 2005 года Компания получила долгосрочный кредит в сумме $6 миллиардов на срок до 2011 года от крупного российского государственного банка, который выступал как агент крупного иностранного банка, по ставке LIBOR плюс 3 процента годовых", - говорится в отчете.
"Компания также уступила право требования дебиторской задолженности по экспортному контракту на поставку нефти в сумме текущих платежей по графику погашения кредита. Полученные средства были направлены на погашение займов, привлеченных для финансирования покупки ОАО Юганскнефтегаз".
Роснефть сообщила, что в настоящее время ведет переговоры с держателями еврооблигаций и участниками синдицированных кредитов по поводу изменения условий ряда кредитных соглашений, поскольку в результате приобретения Юганскнефтегаза компания нарушила ряд условий, предъявляемых кредиторами к ее финансовой деятельности. При нарушении оговоренных в кредитных соглашениях условий (ковенантов) кредиторы имеют права потребовать досрочного погашения долга.
"Долгосрочная часть непогашенной задолженности по кредитным соглашениям, по которым ковенанты были нарушены, составляет $1,661 миллиарда", - говорится в отчете.
По сообщению компании, к моменту составления отчетности договоренности об изменении условий кредитных соглашений достигнуто не было.
"Однако, по мнению компании, предварительные результаты переговоров свидетельствуют о том, что банки не имеют намерения требовать немедленного возврата средств из-за указанных нарушений", - говорится в сообщении.
По данным Роснефти, пик погашения долгосрочной задолженности компании придется на 2006-2007 годы, когда компания вынуждена будет заплатить, соответственно, $2,03 миллиарда и $2,01 миллиарда. В этом году Роснефти необходимо выплатить чуть менее одного миллиарда долларов. В последующие годы выплаты составят около полутора миллиардов долларов.
Роснефтегаз также дала понять, что не намерена исполнять гарантии по кредитам банка Societe Generale, который был выдан ЮКОСу под поручительство Юганскнефтегаза.
"В начале 2005 года сумма непогашенной задолженности по основному долгу заемщика по кредитам Societe Generale уменьшилась до $1,129 миллиарда. По мнению руководства компании, платежи по данным гарантиям маловероятны", - говорится в сообщении.