Сегодня ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серии А6 в объеме 5 млрд. руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 4 года, сообщила пресс-служба ОАО «Газпром».
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6,95% годовых. Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд. рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Росбанк». Со-организаторами стали инвестиционная компания «Горизонт» и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом – ОАО «Федеральная фондовая корпорация».
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд. руб. ОАО «Газпром» разместило в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд. руб., состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года ОАО «Газпром» успешно разместило на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд. руб. каждый. Рублевые облигации серии А5, со сроком обращения 3 года, ОАО «Газпром» успешно разместило в октябре 2004 года, серии А4, со сроком обращения 5 лет, - в феврале 2005 года.