Аукцион по размещению 1-го выпуска корпоративных облигаций ОАО "Белгазпромбанк" состоится 6 октября на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
Параметры выпуска: номинальная стоимость облигации - 100 тыс. бел. рублей, срок обращения - 180 дней, объем эмиссии облигаций - 10 млрд. бел. рублей, вид облигаций - именные неконвертируемые дисконтные бездокументарные в виде записей на счетах.
Простой стандартный аукцион без объявления стартовой цены будет признан состоявшимся при условии размещения 1% от запланированного объема выпуска.
Напомним, что решение о выпуске корпоративных облигаций было принято Советом директоров ОАО "Белгазпромбанк" 29 июля 2005 года, учитывая, что на финансовом рынке Беларуси существуют необходимые предпосылки для появления корпоративных облигаций. Речь идет о стабилизации процентных ставок и курса белорусского рубля, росте свободных краткосрочных ресурсов и отсутствии достаточного количества ликвидных инструментов на рынке ценных бумаг.
"Сохранение положительной реальной ставки рефинансирования на протяжении последних полутора лет обеспечивают возможность совмещения интересов инвестора и эмитента при размещении КО", - сказал Исполнительный директор Белгазпромбанка Сергей Шабан, выступая 16 сентября на презентации первого выпуска корпоративных облигаций банка, организованной для участников рынка ценных бумаг. - "Одновременно, стабильность курса национальной валюты предполагает возможность участия в приобретении КО и зарубежных инвесторов".
Он также отметил, что с января 2004 года по июль 2005 года доля депозитов в национальной валюте увеличилась с 46,5% до 61,3% (с 500 до 1200 млрд.рублей в абсолютной величине), а в целом за 1-е полугодие 2005 года ресурсная база белорусских банков выросла на 17,4%.
"Такой рост банковских пассивов предполагает и расширение инструментария по их размещению", - сказал Шабан, пояснив, что портфель ценных бумаг большинства комбанков представлен только ГКО (ГДО) Минфина, КО Нацбанка и векселями ОАО "Белагропромбанк". При этом Министерство финансов Беларуси не проводит активных заимствований в условиях текущего профицита бюджета, а ценные бумаги Нацбанка используются для краткосрочного регулирования ликвидности.
По его словам, ожидаемая доходность облигаций Белгазпромбанка ориентирована на доходность ГКО с учетом небольшой рисковой премии. Он считает, что "такая премия позволит частично компенсировать инвесторам неудобства, связанные с налогообложением дохода по облигациям" (30% для банков и страховых компаний, 40% - для остальных юрлиц).
В свою очередь, участники рынка ценных бумаг положительно восприняли решение Белгазпромбанка о выпуске корпоративных облигаций.
"Условия выпуска КО, а также оптимизм эмитента (Белгазпромбанк) позволяют с уверенностью говорить об успехе данного проекта", - сказала директор казначейства ОАО "Приорбанк" Светлана Гулькович.