Украина разместила десятилетние еврооблигации на 600 миллионов евро по номиналу с купоном 4,95 процента годовых, сообщило Министерство финансов.
"Этот выпуск на сумму 600 миллионов евро сроком обращения 10 лет и купоном 4,95 процента был осуществлен по номиналу, спрэд составил 165 базисных пунктов к mid-swaps (10-летняя ставка межбанковского рынка) в евро", - говорится в сообщении Минфина.
Ранее источники на рынке сообщили, что первоначально спрэд составлял 155 базисных пунктов, но Минфин не комментирует, в связи с чем была повышена доходность.
"Объем спроса со стороны диверсифицированной инвесторской базы значительно превысил предложение", - говорится в сообщении Минфина.
Правительство и первоначально планировало, что заем составит 600 миллионов евро.
Выпуск евробондов, лид-менеджерами которого выступают Citigroup, Deutsche Bank и UBS, был отложен с сентября из-за политической нестабильности на Украине в связи с отставкой правительства Юлии Тимошенко.
Новый премьер-министр Юрий Ехануров был назначен 22 сентября, а основная часть министров на прошлой неделе.
До нынешнего выпуска страна с начала текущего года еще не размещала внешних облигаций.
В прошлом году Украина разместила семилетние евробонды на $600 миллионов и пятилетние - на $500 миллионов, а в 2003 году - десятилетние на общую сумму $1,0 миллиард.
Ставка купона по бумагам 2003 года составляет 7,65 процента годовых, по семилетним 2004 года - 6,875 процента годовых, пятилетние евробонды 2004 года были выпущены с плавающей ставкой на уровне шестимесячный LIBOR плюс 337,5 базисных пункта.
В обращении также еще находятся амортизационные внешние облигации Украины, выпущенные в 2000 году в ходе обмена краткосрочного внешнего долга. Бумаги были выпущены примерно равными объемами в евро с купоном 10 процентов годовых и долларах с купоном 11 процентов годовых. Полное погашение этих обязательств наступает в марте 2007 года. По данным Министерства финансов, на 31 августа общая текущая задолженность по этим бумагам составляла $1,12 миллиарда.
Общий объем госдолга Украины сократился на 31 августа 2005 года до $16,088 миллиарда с $16,097 миллиарда на 31 декабря 2004 года.
Прямой внешний госдолг уменьшился за этот период до $8,473 миллиарда с $8,808 миллиарда соответственно.