Один из крупнейших сталелитейных концернов в мире, европейская компания Arcelor SA объявила о слиянии с крупнейшим российским производителем стали - ОАО "Северсталь". Такое заявление распространило сегодня руководство Arcelor. Сумма сделки составляет 13 миллиардов евро.
По условиям сделки, держатель контрольного пакета акций "Северстали" Алексей Мордашов передаст Arcelor все принадлежащие ему акции подразделений по производству стали "Северстали" (включая компанию Severstal North America), ЗАО "Северсталь-ресурс" (железнорудные и угольные активы) и свою долю в итальянском производителе стали Lucchini, плюс 1,25 млрд евро наличными в обмен на 295 млн недавно выпущенных акций Arcelor по цене в 44 евро за акцию (13 млрд евро).
Таким образом, А. Мордашову будет принадлежать около 32% акций объединенной компании. Нынешним акционерам Arcelor по условиям сделки будет принадлежать около 68% акций объединенной компании.
Объединение с "Северсталью", акции которой в первые минуты после объявления о сделке выросли на ФБ ММВБ более чем на 21%, позволит Arcelor стать крупнейшим производителем стали в мире и заблокировать осуществление недружественного поглощения от крупнейшего в мире производителя стали Mittal Steel.
Напомним, что о своем намерении купить Arcelor Mittal Steel впервые объявил 27 января 2006г. Сума сделки, по условиям которой акционеры Arcelor получили бы по 4 акции Mittal Steel и 35,25 евро (30,61 долл.) за каждые 5 акций Arcelor, составляла 18,6 млрд евро. Однако совет директоров Arcelor отверг предложение, расценив его как "недружественное". 19 мая Mittal Steel увеличил сумму предложения до 25,8 млрд евро (33 млрд долл.). Компания намеревалась обменять одну акцию Arcelor на одну собственную акцию с доплатой 11 евро наличными (одна акция Arcelor оценивалась в 37,74 евро). При этом компания заявила, что готова направить на выкуп Arcelor не более 7,6 млрд евро наличными и произвести дополнительную эмиссию 648,46 млн акций. Но, как видно, и это предложение не было принято.
Следует заметить, что Arcelor и "Северсталью" связывают достаточно тесные отношения. Между компаниями заключено соглашение о технической поддержке и технологиях, в рамках которого проходят регулярные заседания специалистов. В 2004-2006гг. компании не раз объявляли о совместных проектах. В 2004г. "Северсталь-групп" и Arcelor совместно участвовали в конкурсе по продаже 93,02% украинского ОАО "Криворожсталь". В том же году "Северсталь-метиз" выкупило у Arcelor завод по производству спецгвоздей, используемых в технических пистолетах для забивания гвоздей.
В 2005г. Arcelor и "Северсталь" запустили совместное предприятие СП "ТА Корд" по выпуску металлокорда. В 2005г. Arcelor приобрела сталелитейный завод в Польше, входящий в Lucchini S.p.A., 62% акций которой незадолго до этого приобрела "Северсталь". Эксперты не исключают того, что Arcelor участвовал и в финансировании сделки между Lucchini и "Северсталью" на условиях дальнейшей передачи ему комбината в Варшаве. В апреле 2006г. Arcelor и "Северсталь" запустили второе совместное предприятие - СП "Севергал" - по производству горячеоцинкованного проката.
Европейский сталелитейный концерн Arcelor SA является вторым по величине в мире производителем стали. Чистая прибыль Arcelor в I квартале 2006г. снизилась на 19,8% - до 761 млн евро - по сравнению с 949 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в I квартале 2006г. выросла на 17,3% и составила 9,57 млрд евро против 8,16 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период снизилась на 21,5% - до 1,09 млрд евро - по сравнению с 1,39 млрд евро в I квартале 2005г.
ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Чистая прибыль ОАО "Северсталь", по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в 2005г. составила 34 млрд 312 млн 080 тыс. руб.
Mittal Steel Co. - крупнейший в мире производитель стали. Чистая прибыль компании в I квартале 2006г. снизилась на 35,2% - до 743 млн долл. - по сравнению с 1,15 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее, а объем продаж составил 8,43 млрд долл., увеличившись на 31,2% относительно 6,42 млрд долл. годом ранее. Операционная прибыль Mittal Steel за отчетный период составила 1,02 млрд долл., что на 40,8% меньше аналогичного показателя за I квартал 2005г., зафиксированного на уровне 1,72 млрд долл. Мittal Steel в октябре 2005г. стала владельцем крупнейшего на Украине производителя стали - ОАО "Криворожсталь", заплатив за предприятие 4,8 млрд долл. Mittal Steel также владеет активами в Казахстане.