Горнодобывающий гигант BHP Billiton возьмет синдицированный кредит на $45 миллиардов для приобретения канадского производителя калийных удобрений Potash Corp, сообщили Рейтер банкиры.
В финансировании участвуют шесть банков, андеррайтерами выступают банки Banco Santander, Barclays Capital, BNP Paribas, JP Morgan и Royal Bank of Scotland, а TD Securities является уполномоченным лид-организатором и регистратором, сказал банкир, близкий с сделке.
Дальнейшие подробности и условия будут указаны в сообщении для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которое BHP сделает в пятницу, сказал один из источников.
BHP попытается провести враждебное поглощение Potash Corp после того, как совет директоров последней счел предложенные $39 миллиардов недостаточной суммой. BHP предполагает, что общие выплаты с учетом опционов и пенсионных обязательств составят $43 миллиарда.