Россия закрыла книгу заявок на еврооблигации при спросе около $25 миллиардов; прайсинг ожидается по нижней границе объявленного диапазона доходности, сказал Рейтер источник в финансовых кругах. Прайсинг состоится позднее в среду.
Россия размещает еврооблигации на $7 миллиардов тремя траншами, ориентируя инвесторов на доходность по пятилетним бумагам до 230-235 базисных пунктов премии к US Treasuries и десятилетним - до 240-245 базисных пунктов, и снизив по тридцатилетним до 250-255 базисных пунктов.
Первоначально ориентир доходности пятилетнего транша составлял около 235 базисных пунктов премии к UST, десятилетнего - около 245 базисных пунктов премии, тридцатилетнего - 265 базисных пунктов. На середину вторника спрос оценивался в $10 миллиардов, к вечеру достиг $17 миллиардов, говорили ранее источники Рейтер.
Ожидается, что объем выпусков пятилетних и десятилетних бумаг составит по $2 миллиарда, а тридцатилетней - $3 миллиарда. Таким образом, Россия за одну сделку может выбрать весь лимит отведенных ей заимствований на внешних рынках в этом году - $7 миллиардов.
Россия выбрала организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.
Аналитики предрекали высокий интерес инвесторов к бумагам РФ, которые предполагают премию к суверенным евробондам других развивающихся стран.