Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило "негативный" прогноз для белорусских банков, который имеется с июля 2009 года, сообщает Interfax.by со ссылкой на обзор банковской системы РБ.
Ключевыми факторами сохранения "негативного" прогноза для белорусских банков на фоне макроэкономической уязвимости остается ограниченная способность правительства оказывать поддержку банкам, прогноз агентства по вероятному ухудшению качества банковских активов и достаточности капитала, а также низкий уровень валютной ликвидности банков при наличии значительного объема валютных депозитов.
По оценке экспертов Moody's, рост ВВП Беларуси в этом году составит 2%, "хотя значительные макроэкономические риски могут ограничить рост и дестабилизировать государственные финансы с негативными последствиями для кредитоспособности банков".
Эксперты объясняют внешнюю уязвимость экономики Беларуси низким размером золотовалютных резервов по отношению к потребностям в финансировании импорта и внешнего долга.
"Неспособность обеспечить внешнее финансирование и/или сохранение энергетических субсидий, по нашему мнению, представляет собой значительный риск для экономического роста", - подчеркивают они.
В случае развития событий по этому сценарию, например, при ужесточении условий внешнего финансирования, возможности правительства по стимулированию внутреннего спроса за счет предоставления субсидий и финансирования банков для роста кредитования будут ограничены.
Кроме того, эксперты Moody's указывают на замедление экономики у основных торговых партнеров Беларуси - Евросоюза и России, что может ограничить белорусский экспорт и снизить госдоходы от экспортных пошлин.
Они также отмечают, что господдержка экономики и банков может вызвать рост инфляции и увеличение дефицита счета текущих операций платежного баланса страны.
В связи с этими факторами, Moody's прогнозирует ухудшение качества активов белорусских банков и снижение достаточности их капитала. Так, в соответствии с базисным сценарием, эксперты ожидают рост проблемных активов до 8-10% в течение ближайших 12-18 месяцев с 6-8% на конец 2012 года, а коэффициент достаточности капитала снизится, по их оценкам, до 15% с 21%, если будут признаны должным образом все проблемные активы.
Они объясняют этот прогноз ростом кредитования (по оценке Moody's на 20% в номинальном выражении в этом году) и сокращением внутренних источников капитала за счет более высоких резервов на потери по кредитам.
По пессимистическому прогнозу агентства, который предполагает недополучение правительством необходимого внешнего финансирования, доля проблемных кредитов может достигнуть 20% и в этом случае потребуется значительная рекапитализация банков, поскольку достаточность их капитала упадет ниже регулятивного минимума (10%).
В части оценки ликвидности белорусских банков эксперты агентства констатируют хрупкое доверие вкладчиков-физлиц в связи с сохраняющимися девальвационными ожиданиями. По прогнозу экспертов, депозитная база белорусских банков вырастет в этом году на 20%, что поддерживается высокими ставками по депозитам в белорусских рублях и ростом зарплат. Однако, трудности в финансировании текущего счета, значительный внешний долг и вероятные колебания обменного курса могут вызвать периодические оттоки депозитов. Кроме того, белорусские банки не имеют достаточных объемов валютной ликвидности, чтобы покрыть свои крупные валютные депозиты (63% от общего объема размещенных депозитов).
По прогнозу Moody's, рентабельность белорусских банков будет снижаться из-за увеличения резервов на покрытие убытков по кредитам и сокращения чистой процентной маржи, в связи со снижением спроса на кредиты и высокой стоимостью финансирования. Эксперты ожидают, что показатели эффективности белорусских банков будут ухудшаться в прогнозный период, в том числе за счет сжатия маржи из-за роста реальной зарплаты для сотрудников.
Рейтинг Moody's имеют 5 белорусских банков, в которых сосредоточено почти 80% активов и депозитов банковской системы (32 банка). Для четырех из них (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Минский транзитный банк) долгосрочные рейтинги по депозитам в нацвалюте подтверждены на уровне "B3" с "негативным" прогнозом. Рейтинг БПС-Сбербанка подтвержден на уровне "В1" с "негативным" прогнозом.